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Depois de muitas turbulências, Paulo Koetz e Juliette Foillet vivem um momento de paz; ele como repórter da Revista do Globo, e ela, como professora de canto. Porém, a aparição de um personagem que guarda um segredo obscuro coloca em risco a harmonia do casal. Enquanto isso, bombas explodem em Porto Alegre, um criminoso de guerra nazista chega à cidade com uma mala forrada de joias e Getúlio Vargas hesita em concorrer à Presidência do país.